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年内3家银行公布可转债预案二级资本债、永续债发行近4000亿

来源:中国经济网发表时间:2022-06-10 11:53  阅读量:11521   

银行发行可转债的热情不减长沙银行最近几天表示拟发行110亿元可转债,上市银行拟发行可转债的又一例证最近几天,中国农业银行也宣布批准发行2000亿元二级资本债券,该行花式供血密集

在业内人士看来,银行资本补充工具和市场参与者的多元化趋势明显银行根据自身情况选择多样化的资本补充工具在银行资本得到充分补充后,银行的抗风险能力将进一步增强,以满足监管要求同时,在加大对实体经济服务的背景下,银行支持和服务实体经济的能力将得到增强

年内分别发行210亿元和350亿元银行可转债,蓄势待发。

最近几年来,银行通过发行可转债筹集资金的案例大幅增加长沙银行6月9日公布可转债预案,拟公开发行总额不超过110亿元的可转换公司债券扣除发行费用后,全部用于支持本行未来业务发展,并在可转债持有人转股后用于补充核心一级资本

据统计,今年已有3家银行公布可转债计划,与去年同期持平在此之前,厦门银行和瑞丰银行均披露了50亿元的可转债计划这三家银行将发行总额为210亿元的可转换债券

光大银行金融市场部分析师周指出,银行的资本状况和转股率是影响银行发行可转债的重要因素可转债补充资本的方式受到部分银行的青睐,主要是因为其融资方式灵活,效率高,融资成本相对较低,使得债务融资对部分银行更为有利

Wind数据显示,今年以来,已有三只银行可转债上市,分别由兴业银行,重庆银行和成都银行发行,发行总额为710亿元,其中今年发行两只,发行总额为210亿元。

此外,多家银行的可转债发行正在推进中齐鲁银行和常熟银行均在去年下半年披露了可转债计划目前,两家银行均已回复反馈数据显示,两家银行合计发行规模为140亿元

二级资本债和永续债频繁补血。

除了可转债,银行也通过不同方式补血在长沙银行之前,中国农业银行于6月8日宣布获准发行不超过2000亿元的二级资本债券同一天,建行还宣布,获准在境内发行不超过1000亿元人民币的永续债券,在境外发行不超过30亿美元的无固定期限资本债券

据统计,今年以来,银监会已披露22家银行发行二级资本债券的审批信息,较去年同期的14家银行增长57%此外,Wind显示,今年以来,商业银行共发行29只二级资本债券,发行规模合计2502.5亿元,较去年同期的1064.7亿元增长135%

在监管压力下,为了更好地补充资本,商业银行二级资本债和银行永续债的未来供给相对刚性对于2022年银行资本补充,兴业证券研报曾指出,一方面,在系统重要性银行监管下,包括国有银行,股份制银行在内的大型银行对补充资本的需求更加迫切,另一方面,中小银行资本补充渠道少,目前资本充足率相对较低他们也有通过二级资本债券和永续债券补充资本的需求

展望2022—2024年,招商证券廖志明团队预计银行资本工具和TLAC债券的净发行需求约为2.9万亿元,年均净发行约为0.97万亿元此外,还有数千亿元通过可转债,固定收益,配股,IPO等方式补充核心一级资本需求

最近几年来,银行资本补充工具和市场参与者的多元化趋势明显预计会有更多银行根据自身条件选择多元化的资本补充工具周对说道

责任编辑:樊华

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