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晶澳科技股价盘中创历史新高!组件产品有望加速进入海外市场?

来源:金融界发表时间:2022-06-21 17:40

日前,金高科技的股价在盘中创下历史新高。

光伏行业确实是今年最强劲的市场主线之一京奥科技突变的原因是什么哪些龙头公司值得关注本文将进一步分析

晶澳科技的变化反映了组件海外业务的新突破。

今年,由于央企集中电站项目延后,分布式光伏安装持续发展,今年一季度国内光伏装机大幅增长印度市场规避关税增加了采购需求,地缘政治冲突加速了德国,英国等欧洲国家用可再生能源替代传统能源的进度产业链成本方面,由于硅产能释放缓慢,硅产能和开工率提升,硅料供应紧张,硅料,硅片,电池,组件价格高企但由于下游装机需求旺盛,规模效应和经营效益提升,光伏板产量和利润都在增加,产业链上游有利可图

美国反规避调查有望取消,欧洲光伏装机容量有望翻番,海外光伏需求旺盛2022年1—4月,中国光伏组件出口总量53.728瓦,同比增长348%,其中出口欧洲部分国家的组件增长132.4%由于俄乌冲突导致能源价格上涨,欧洲光伏发电的性价比优势凸显,预计欧洲光伏发电需求将迎来爆发式增长反避税调查对美国的光伏产业影响很大6日,美国政府宣布免除东南亚光伏组件进口关税两年预计东南亚对美国的光伏产品出口将大幅增长美国光伏装机容量有望改善,全球光伏装机容量需求在过去22年中具有较高的安全性

今天的京奥科技是全球领先的集成组件供应商2005年成立,2007年在纳斯达克上市,2018年私有化退市,2019年通过借壳上市回归a股2021年公司组件出货量24.1GW,全球第三2021年,公司实现营收413.0亿元,同比增长59.8%,其中海外销售占比61%,2021年归母净利润20.4亿元,同比增长35.3%

可以发现,这家光伏组件龙头的海外销售收入占比很大如果海外业务有所突破,今年的利润水平会有很大提高这些边际改善主要以美国的市场准入和欧洲市场的需求超出预期为标志

2022年,光伏板块有三大看点。

受二氧化碳排放峰值碳中和目标的约束,光伏装机容量有望保持过去22年的高增长,海外需求强劲叠加国内分布式高增长的持续趋势,光伏产业增长显著我们认为全球光伏板块需求非常确定,5月份一线组件企业平均生产调度将达到80%以上,维持较高水平2002年第一季度,前六个组件的出货量约为36 GW,预计第二季度将达到48 GW左右,同比增长33%尽管硅的价格居高不下,但仍有望满足今年全球约240 GW装机容量的需求

近两年光伏装机容量有望大幅增长,各环节供需结构不同主要产业链:硅材料行业22年仍处于紧平衡状态,硅片供需相对宽松,210尺寸晶圆供需结构相对较好,中环股份生产技术有优势,电池的供需格局比21年前要好,大尺寸或偏紧辅材方面,2002年光伏薄膜,光伏金刚石线,光伏热场领域仍将保持一超多强的竞争格局,福斯特,美昌,金博等子行业龙头的规模优势将逐步显现伴随着技术进步和生产力提升,天一尚佳,恒兴科技等二线优质供应商有望快速崛起设备:具备引领行业技术创新能力的供应商,如迪尔激光,奥特威,有望获得更多优质订单

西部证券认为,有三大点值得关注——

看点一:具有长期增长潜力和竞争结构的细分领域龙头①光伏板块的组件集成龙头除了长期增长潜力外,长期盈利稳定性强推荐京奥科技,隆基绿色能源,②分布式光伏板块中增长潜力较强的微型逆变器和储能逆变器龙头,以及相关公司德业股份

看点二:新技术和进口替代带来的机遇新能源行业作为新兴行业,技术迭代的机会是无穷无尽的①光伏电池的发展和颗粒硅的机遇电池技术包括托普康夫/HJT/IBC及其组合技术短期来看,各种技术都会有其优势从长远来看,异质结可能成为技术方向关注隆基绿色能源热障电池以及异质结设备龙头麦股份和颗粒硅科技的机会②微逆变器比串联逆变器具有更好的安全性和稳定性,海外微逆消费习惯成熟,国内分布式光伏市场潜力巨大关注豫能科技和禾迈

看点三:今年光伏行业需求超预期,有价格弹性较强的硅材料环节,包括颗粒硅龙头GCL科技,通威股份,低估值硅材料龙头大全能源。

责任编辑:张璠

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