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可转债受青睐商业银行纷纷补充资本

来源:中国网发表时间:2022-08-06 08:06

常熟银行最近几天发布公告称,其发行可转债的申请已获中国证监会核准,核准发行规模为60亿元数据显示,目前,另有民生银行,长沙银行,齐鲁银行等5家银行披露了可转债发行方案今年以来,成都银行,重庆银行相继完成可转债发行上海银行现有可转债规模超过2800亿元

业内人士分析,可转债转股后可以补充银行核心一级资本,受到商业银行的青睐目前,商业银行正在通过各种方式增强资本实力,以满足监管要求,夯实发展基础,支持实体经济

几家银行计划发行可转换债券。

常熟银行日前发布公告称,证监会已批准该行公开发行总面值60亿元的可转换债券,期限为6年常熟银行2018年发行可转债30亿元,提前赎回,2019年5月退市如果顺利实施,这将是常熟银行第二次发行可转债,计划发行规模较上一次翻了一番

除常熟银行外,多家银行已公开披露可转债发行计划Wind数据显示,截至8月5日,民生银行,长沙银行,瑞丰银行,厦门银行,齐鲁银行发行可转债的相关方案均已获得公司股东大会通过5家银行拟发行可转债合计790亿元,其中民生银行拟发行500亿元

最近几年来,发行可转换债券成为许多商业银行青睐的资本补充方式Wind数据显示,今年以来,成都银行和重庆银行先后发行1只可转债,规模分别为80亿元和130亿元目前沪深两市共有17只银行可转债,余额2801亿元,其中仅兴业,浦发,中信三只可转债总余额就接近1400亿元

业内人士表示,最近几年来,商业银行纷纷发行可转债其中一个很重要的原因是,在更加严格的监管下,银行需要补充资本银行可转债转股后可以补充银行核心一级资本相比增发和配股两种方式,不会对股价产生负面影响,也没有6个月的发行间隔与此同时,可转债大规模发行一旦可转债转股成功,银行的核心资本将得到极大补充此外,即使转股不成功,由于票面利率较低,可转债的融资成本也低于金融债

对补充资本的需求很大。

除了可转换债券之外,商业银行次级债券作为补充资本的重要工具,最近几年来也有了相当规模的发行Wind数据显示,截至8月5日,今年以来,商业银行已发行次级债券69只,总金额6004亿元,同比增长近40%其中永续债13只,二级资本债56只前者可以用来补充其他一级资本,后者可以用来补充二级资本

目前商业银行补充资本需求旺盛,尤其是中小银行银监会数据显示,2022年一季度,商业银行核心一级资本充足率为10.70%,一级资本充足率为12.25%,资本充足率为15.02%其中,在资本充足率方面,中小银行资本充足率低于商业银行平均值,城市商业银行资本充足率为12.82%,农村商业银行为12.33%

业内人士分析,一方面,受疫情影响,资产质量承压,不少银行尤其是中小银行拨备和坏账核销逐步增加,银行资金占用压力大发行次级债券可以巩固银行的资本实力,提高抗风险能力,保持充足的资本,满足监管要求另一方面,监管政策也引导银行增强抗风险能力,从而提高服务经济实体的效率发行次级债券有助于银行增加信贷投放,支持实体经济

责任编辑:苏婉蓉

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